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8月28日财经早餐:美联储新政引爆市场!美元大幅反弹收复93关口,金价重挫25美元,布油跌逾1%

2020-08-28 05:57:27 海临风 3503
汇通网讯——8月27日美元指数大幅回升,收复93关口,美联储主席鲍威尔宣布了一种制定货币政策的新策略,将允许通货膨胀率在一段时间内超过传统上允许的水平。现货黄金大幅波动,尾盘收于1929.54美元/盎司,日内跌近25美元,美元指数、美债收益率大幅攀升令金价承压。布油跌逾1%,因飓风劳拉对炼油行业伤害不大,市场预期在之前关闭的生产平台将能迅速复工。
周四(8月27日)指数大幅回升,收复93关口,主席鲍威尔宣布了一种制定货币政策的新策略,将允许通货膨胀率在一段时间内超过传统上允许的水平。大幅波动,尾盘收于1929.54美元/盎司,日内跌近25美元,、美债收益率大幅攀升令金价承压。布油跌逾1%,因飓风劳拉对炼油行业伤害不大,市场预期在之前关闭的生产平台将能迅速复工。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金收跌1.0%,报1932.60美元/盎司。WTI 10月期货收跌0.35美元,跌幅0.81%,结算价报43.04美元/桶;10月收跌0.55美元,跌幅1.21%,结算价报45.09美元/桶。

三大指数收盘涨跌不一,标普500指数收盘上涨5.80点,涨幅0.17%,报3484.54点;指数收盘下跌35.70点,跌幅0.31%,报11629.34点;道琼斯指数收盘上涨160.40点,涨幅0.57%,报28492.27点。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
07:30日本8月东京CPI年率(%)0.60.6
14:00德国9月Gfk消费者信心指数-0.31
14:45法国8月CPI年率初值(%)0.80.1
14:45法国第二季度GDP年率终值(%)-19-19
14:45法国第二季度GDP季率终值(%)-13.8-13.8
17:008月经济景气指数82.385
17:00欧元区8月工业景气指数-16.2-13.3
17:00欧元区8月消费者信心指数终值-14.7
20:307月个人支出月率(%)5.61.5
20:30美国7月PCE物价指数年率(%)0.81.0
20:30美国7月核心PCE物价指数年率(%)0.91.2
20:30加拿大6月季调后GDP月率(%)4.55.6
20:30加拿大6月季调后GDP年率(%)-13.8-9.1
20:30美国7月批发库存月率初值(%)-1.4-0.8
21:45美国8月芝加哥PMI51.952.6
22:00美国8月密歇根秒速快3首页消费者信心指数终值72.872.8
凌晨01:00美国8月28日当周总钻井总数(口)254250
凌晨01:00美国8月28日当周石油钻井总数(口)183183
凌晨01:00美国8月28日当周钻井总数(口)6969

21:05 英国央行行长贝利在杰克逊霍尔央行年会(视频会议)上讲话

全球主要市场行情一览


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美国股市延续迭创新高的涨势,标普500指数连续第五个交易日创出历史新高,自3月低点已上涨约56%,纳斯达克综合指数收低,盘中一度再创纪录新高,美联储主席鲍威尔重申将保持宽松政策。金融和地产股领涨,银行料得益于收益率上升。

与原油


金价周四大跌,现货黄金一度较日高回落近70美元,刷新日低至1910.19美元/盎司,在美联储调整政策框架后,美元指数、美债收益率大幅攀升,10年期美债收益率最高触及0.745%,为6月17日以来最高水平。有分析师表示,鲍威尔关于如果通胀显著高于平均2%的目标则美联储将采取行动的说法可能使投资者受到了惊吓。
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道明证券(TD Securities)表示,近期黄金市场在测试其3月以来的上行趋势,下行可能出现幅度更大的修正,上行则受限,这个盘整状态将可能维持数月。除非本周金价出现强劲回升,不然会有更多回落。

周四纽约原油期货下跌不到1%,而汽油期货跌幅超过5%,因飓风劳拉进入路易斯安那州,德克萨斯州墨西哥湾沿岸地区基本安然无恙,主要能源基础设施免遭重大损失。
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4级飓风劳拉登陆周四早间在路易斯安那州卡梅伦附近登陆,目前已经减弱为热带风暴;尽管这场风暴导致数十万人停电,并影响化工和液化天然气工厂,但德克萨斯州东南部的港口和炼油厂(包括美国最大的炼油厂)可能躲过了最坏的情况。

Price Futures Group.高级市场分析师菲尔·弗林表示,破坏没有预期的那么严重,这给整个能源领域带来了更大的抛售压力;汽油价格下跌意味着炼油利润率可能恶化,意味着没有太多动机来迅速大量炼油。

外汇


美元周四上扬,此前美联储主席鲍威尔如市场普遍预期的那样表示,美联储将推出一项积极的新策略,以提振美国就业和通胀。伴随美国国债收益率上升,获利了结和模型卖盘一度使欧元兑美元刷新本周低点至1.1763。在G-10货币中,和领涨,触及七个月高点。
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美元指数涨0.12%至93.00,美债收益率上涨,此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔传达了鸽派论调,并表示将以更放松的方法对待通胀。在经济数据方面,美国上周初请失业金人数一如预期徘徊在100万人左右,暗示随着新冠疫情持续,以及秒速快3秒速快3首页的财政援助枯竭,就业市场复苏正陷入停滞。

根据新的策略,美联储将寻求在一段时间内实现平均2%的通胀率,即通胀在“一段时间内”高于2%来中和通胀在一段时间内低于2%的影响,确保就业水平不会低于就业最大化目标。

Bannockburn Global Forex驻纽约首席市场策略师Marc Chandler表示,“市场在很大程度上预期到了这一点。”尽管有了新的目标,但人们仍怀疑美联储是否有能力提高通胀。他说:“自2012年以来,美联储就没有实现过通胀目标,所以现在他们说,‘现在我们要认真对待这个问题……我不认为这是导致通胀,或者提高通胀预期的原因。

美国国债收益率曲线的关键部分变陡,陡峭程度为两个多月以来最大,因交易员押注政策利率将保持在零附近。富国银行的Erik Nelson在报告中写道,美元扭转最开始的跌势,表明外汇市场定价可能早已包含对美联储转变做法的预期,可能需要更多因素才能使美元再次下行。

自7月份下跌4%录得10年来月度最大跌幅以来,美元一直处于盘整状态。较长期而言,如果美联储能够增加物价压力,但仍将利率维持在近零水准较长时间,该政策将对美元不利。

纽约OANDA高级市场分析师Edward Moya称,“将会发生的情况是,当其他所有央行开始撤出刺激措施,开始显示收紧的迹象时,美联储将会落后。你会看到这种利差对美元不利。这只是为美元提供了较长期的看跌前景。

欧元兑美元跌0.07%至1.1822,稍早一度上涨0.6%和下跌0.6%;欧元兑美元成交量在鲍威尔讲话后蹿升;截至美东时间周四10点的两个小时内,成交量达到年内高位。鲍威尔讲话后出现投机性买盘,8月21日高点1.1883上方的止损被触发,提振该货币对升至1.1901的日内高点。欧元各期限隐含波动率大跌。

兑美元稍早触及八个月高位1.3283美元,之后回落至1.3201。美元兑上涨0.55%至106.57,突破55日移动均线上的106.61后,升至106.70的高点。

国际要闻


【美联储主席鲍威尔讲话重点】通胀目标:希望通胀在一段时间内平均增长2%,没有提供定义平均2%通胀率的公式,任何通胀超标将是温和的;
就业目标:就业下行风险已经增加,将就业置于通胀之前,寻求确保就业不会低于最高水平,不会设定就业目标;
联邦利率:将在未来5年内对政策策略进行公共审查,联邦基金利率可能会比过去更频繁地受到有效下限的约束;
其它方面:主体街项目上正取得进展;除受疫情影响地区,经济仍然健康;问题出在实体经济,而不是金融领域。

【美联储正式公布长期目标声明和货币政策策略评估结果】当地时间周四,美联储FOMC宣布一致通过有关“长期目标和货币政策战略声明”的更新,阐明了其对货币政策的立场。美联储主席鲍威尔称“修订后的声明反映了对强劲劳动力市场好处的赞赏,以及可以在避免不受欢迎的通胀上升的同时维持强劲的就业市场。”FOMC将在每年1月份继续评估“长期目标和货币政策声明”,并大约每5年对货币政策策略、工具和沟通方式进行公开审议。

【加拿大央行行长麦克勒姆:许多央行正处于政策利率的下限,在这种情况下,比以往任何时候都更重要的是,家庭通胀预期保持在我们的目标水平上,这样才能降低实际利率】

【美国民主党与白宫的刺激法案谈判仍未取得突破】美国众议院议长佩洛西和白宫幕僚长Mark Meadows周四就陷入僵局的刺激法案谈判进行了三周来的首次交谈,双方依然没有取得任何突破;佩洛西说,民主党不会让步,白宫和共和党议员必须提高刺激方案规模。

国内要闻


【证券时报头版:A股IPO募资创10年新高,新兴产业成主力】创业板注册制顺利落地之际,年内A股市场IPO融资总额已超过2900亿元。这一金额已超过2011年至2019年间任何一年,创下最近10年新高。调查发现,从年内IPO企业所属行业看,TMT(科技、媒体和通信)等新兴产业比较密集的行业构成年内IPO的主体。在28个申万一级行业中,机械设备、医药生物、电子、计算机等科技秒速快3首页集中的行业最多,均超过20家,加上电气设备、通信两大科技秒速快3首页较为集中的行业,上述几大行业秒速快3首页合计就占到年内A股IPO总数的六成以上,资本市场助力新兴产业发展的力度可见一斑。

【央行连续15个工作日开展逆回购 累计向市场投放1.93万亿元】8月27日,央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日央行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作,中标利率维持2.2%。此次逆回购操作也是央行自8月7日以来连续第15个工作日开展。数据统计显示,央行15个工作日的逆回购累计操作量达1.93万亿元。(证券日报)

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行情

美元指数 92.31 -0.70 -0.75%
欧元美元 1.1901 0.0079 0.67%
英镑美元 1.3336 0.0135 1.02%
美元日元 105.29 -1.28 -1.2%
美元人民币 6.8661 -0.0280 -0.41%
现货黄金 1963.36 33.82 1.75%
现货白银 27.586 0.596 2.21%
美原油 42.90 -0.14 -0.33%
澳元美元 0.7351 0.0092 1.27%
美元加元 1.3100 -0.0028 -0.21%
上证指数 3403.81 53.69 1.6%
日经225 22882.65 -326.21 -1.41%
英国FT 5979.90 -20.09 -0.33%
德国DAX 13036.82 -59.54 -0.45%
纳斯达克 11677.43 52.09 0.45%
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