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INE原油收跌,离岸人民币创逾五个月新高!OPEC下调需求预期,市场盼美国尽早摆脱僵局

2020-08-13 15:56:29 交易骑士 2371 汇通网版权所有
汇通网讯——8月13日上海原油价格下跌0.35%。美元兑离岸人民币创逾五个月新低,人民币的走高令进口比例较高的国内原油表现弱于国际油价。EIA原油库存超预期下降,但OPEC月度报告中表示,今年全球石油需求将下降906万桶/日,一个月前预测的降幅为895万桶/日。
周四(8月13日)上海价格下跌。主力合约2009,以282.7元/桶收盘,下跌1元,跌幅为0.35%。兑离岸创逾五个月新低,人民币的走高令进口比例较高的国内原油表现弱于国际油价。原油库存超预期下降,但石油输出国组织()在一份月度报告中表示,今年全球石油需求将下降906万桶/日,一个月前预测的降幅为895万桶/日。此外,有关华盛顿的经济援助计划磋商陷入僵局的不确定性越来越大,这可能会令油价承压。

能源信息署(EIA)周三称,随着炼油商增产和需求改善,上周美国原油、汽油和馏分油库存下降。EIA数据显示,上周美国燃料需求升至1937万桶/日,为3月以来最高。Price Futures Group高级能源分析师Phil Flynn表示,我们看到需求反弹,市场收紧的速度比人们想象的要快得多。原油库存上周减少450万桶,至5.141亿桶。美国原油日产量从上周的1100万桶降至1070万桶。EIA下调了对美国今年石油产量的一个关键预测,这也为油价提供了支撑。预计美国原油产量今年将下降99万桶/日,至1,126万桶/日,这一降幅大于上月预测的60万桶/日。
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合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年8月13日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约2009,以282.7元/桶收盘,下跌1元,跌幅为0.35%。全部合约成交87026手,持仓量减少1592手至127398手。主力合约成交49570手,持仓量减少2181手至35515手。
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交易逻辑:美元兑离岸人民币创逾五个月新低,EIA原油库存超预期下降,但石油输出国组织(OPEC)月报下调未来需求。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

阻力位:INE原油300关口存阻力;45关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。

中国及海外消息


【科威特将面向地中海地区的9月原油售价设定为贴水0.1美元/桶】 
科威特将面向地中海地区的9月原油售价设定为贴水0.1美元/桶,将面向西北欧地区的9月原油售价设定为贴水1.35美元/桶,将面向亚洲地区的9月原油出口售价设定为升水0.7美元/桶,将面向亚洲地区的9月超轻质原油售价设定为升水0.7美元/桶。

【据国际文传电讯社:俄罗斯石油秒速快3首页Rosneft的EM-EGOVSKOYE油田发生火灾】

【俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯认为,OPEC协议的执行应继续按照协调一致的时间表进行】 俄罗斯能源部长诺瓦克:OPEC国家讨论将联合部长级监督委员会(JMMC)从8月18日推迟到8月19日,会议将重点关注7月石油减产协议的执行情况,并评估8月形势,认为原油市场正在平衡,没有有关调整OPEC+协议的提议,俄罗斯的诺瓦克说OPEC+不打算“大幅变动”,OPEC+委员会本月不会讨论对OPEC+协议进行调整。

【国际金融协会:中国经济有望持续复苏】
总部位于华盛顿的国际金融协会12日发布报告说,中国经济第三季度和第四季度有望实现较高增幅。报告指出,得益于对新冠疫情的有效控制和政策支持,中国经济第二季度大幅反弹,其中占国内生产总值比重约28%的制造业增长率从第一季度的负值大幅反弹至4.4%。今年第二季度中国推出的相关货币和财政刺激措施仍在发挥作用。这些措施将帮助中国经济在今年接下来的时间里进一步复苏,并在今后两年内继续支持经济增长。(新华社)

【清洁能源消纳被国家能源局列为重点工作】
8月12日,国家能源局发布《关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作的通知》,《通知》中提到将重点关注跨省跨区主要输电通道利用率和平均负荷率、特高压线路输送清洁能源情况、清洁能源与火电送出比例等。具体包括:主要输电通道利用小时和负荷情况,输电通道检修或降功率期间对交易计划完成的影响,交易组织安排、调度计划编制、实时调度控制、调峰能力挖潜等方面对清洁能源消纳的影响等。(国家能源局)

【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少451.2万桶至5.141亿桶,减少0.9%】
上周美国国内原油产量减少30万桶至1070万桶/日,除却战略储备的商业原油上周进口562.1万桶/日,较前一周减少38.9万桶/日,美国上周原油出口增加32.4万桶/日至314.3万桶/日,美国原油库存变化值连续3周录得下滑,美国精炼油库存变化值连续3周录得增长后本周录得下滑,且创3月20日当周以来新低,美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续6周录得增长,美国墨西哥湾原油库存三周累计降幅创历史最高纪录,美国上周东海岸炼油厂的利用率升至2019年8月以来的最高水平。  

【OPEC下调今年全球石油需求预测,称疫情发展令明年复苏不确定】
① OPEC周三表示,受新冠疫情影响,2020年全球石油需求降幅将大于之前的预期,且明年的需求复苏也充满不确定性,这可能会给OPEC+支撑市场的努力增加难度;月报指出,今年全球石油需求将下降906万桶/日,一个月前预测的降幅为895万桶/日;
② 由于疫情导致旅行和经济活动减少,油价一度暴跌;虽然部分国家已经放松了封锁措施,令需求复苏,但对疫情反弹的担忧抑制了油价,OPEC预计这种情况将持续下去;2020年下半年原油和成品油价格的发展将继续受对第二波感染和全球库存增加的担忧影响;
③ OPEC维持之前对2021年石油需求将增加700万桶/日的预测不变,但这一预测将面临很大的不确定性,这些不确定性可能会“给石油消费造成负面影响”;为应对需求下降,OPEC+之前同意从5月1日开始创纪录减产970万桶/日,美国和其他产油国也表示将减少产量;
④ 报告还预测,今明两年对OPEC原油的需求将低于此前预期,因为来自该组织以外的供应增加,且2020年需求预估被下调;OPEC表示,今年对其原油的平均需求将为2340万桶/日,比之前的预测减少了40万桶/日;这表明,若按照OPEC+协议,在8月增加产量,油市可能过剩。 

【7月份民航运输生产继续呈现回升态势】
民航局今天(13日)发布消息,7月份民航全行业共完成运输总周转量68.8亿吨公里,同比下降39.3%,降幅较上月收窄3.4个百分点;完成旅客运输量3910万人次,同比下降34.1%,降幅较上月收窄8.3个百分点;完成货邮运输量55.2万吨,同比下降10.4%,降幅较上月扩大4.7个百分点,其中,全货机货邮运输量继续保持较快增长,共完成22.9万吨,同比增长20.4%。

【中国能源局: 7月份全社会用电量6824亿千瓦时,同比增长2.3%】

【中汽协:8月上旬11家重点车企完成销量38.4万辆】  
中汽协根据行业内11家重点企业上报显示,2020年8月上旬,11家重点企业汽车产销分别完成47.3万辆和38.4万辆,与7月上旬相比分别下降24%和15.2%,产量同比增长11.2%,销量同比下降17.9%。其中,乘用车产销分别完成41.5万辆和35.7万辆,与7月上旬相比分别下降19.6%和11.1%,产量同比增长6.8%,销量同比下降18.3%。 

机构观点


【华泰期货:EIA继续下调周度原油产量】
昨日EIA公布周度数据,其中原油库存降幅略高于此前公布的API库存降幅,没有太超预期,从数据来看本周主要是净进口减少推动的库存下降,进口下降出口增加,在沙特OSP降幅不及预期之后,市场对美国原油的采购兴趣有所增加。虽然本周EIA周度原油产量大幅下调30万桶/日,这并不意味着实际产量下降,而是根据PSM月报中的产量数据来下修此前高估的周度产量数据,从钻机和压裂机组数量来看,近期美国原油产量已经筑底反弹。从美国国内消费的情况来看,依然不乐观,受疫情影响目前汽柴油的消费复苏非常缓慢,炼厂开工也维持在80%左右,目前再过一到两个月就要到炼厂秋检,届时其国内需求将进一步走弱。

【能源咨询机构JBC:如果上游活动持续低迷的状态延续至未来12个月,预计截至今年底美国供应将较当前的583万桶/日下滑65万桶/日】

【Transnet首席执行官预计价格下跌将拖累新冠的复苏】
Transnet首席执行官Portia Derby周三警告说,南非和非洲其他地区从新冠大流行中复苏可能会受到商品价格仍然疲弱以及整个非洲大陆公共财政严重恶化的负面影响,从而导致债务激增和货币波动。 

【原油交易员从美国每周库存报告中看出行业复苏迹象】
① 正在仔细查看美国秒速快3秒速快3首页每周库存报告以寻找能源持续复苏迹象的多头,终于可以松一口气了。根据美国能源信息管理局的数据,石油库存已连续第三周下降,并创下了自4月初以来的最低水平;
② 炼油厂开工率自3月下旬以来首次达到80%以上,受需求增加推动。不过,这个数字仍处于将近三十年前开始记录以来的季节性最低水平;
③ 美国石油生产商减产也推动了供应减少和需求增加。自3月底以来,原油日产量减少230万桶;这些数据汇总在一起,可能意味着新冠疫情对需求构成的最坏影响可能已经过去。 

【瑞士信贷:继续看好布油,可能升向47.05美元】
瑞士信贷分析师表示,原油期货价格未能延续升势,但继续看好上行,可能升向200日移动均线47.05美元,预计将受阻于此,直接突破并收于该水平上方可能看向位于50.45美元的第一季度跌势的61.8%斐波那契回撤位;下行方面,关键支撑位仍位于41.38/32美元,若跌破该点位,短期内将形成顶部,并可能回落至37.01美元,甚至可能跌至33.62美元。

【道明证券表示,美国原油库存下降和需求复苏使得原油前景乐观】
美国截至8月7日当周EIA原油库存减少451.2万桶,预期减少252.3万桶;除却战略储备的商业原油上周进口562.1万桶/日,较前一周减少38.9万桶/日;美国上周原油出口增加32.4万桶/日至314.3万桶/日;整体而言,EIA库存报告温和乐观,随着美国联邦秒速快3秒速快3首页追加万亿美元的刺激计划,新冠病毒治疗方法和疫苗的出现以及世界其他地区逐渐开放,美国原油需求可能继续复苏,原油需求在2020年前料呈上升趋势,再加上OPEC+供应纪律,以及美国页岩油行业的疲软,都表明在未来四个月及以后的时间,现有的库存将大幅减少;虽然美国价格可能测试最近高点,升向略低于45美元的阻力位,但短期内进入大幅上升的交易区间内的机率不大,由于新冠病毒以及OPEC+可能让供应满足不断增长的需求,原油需求仍面临风险。 

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